中國(guó)海南 2025年5月2日 /美通社/ -- 2025 年 4 月 30 日，海南美蘭國(guó)際空港股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)「美蘭空港」，股份代號(hào)：0357.HK）、海南機(jī)場(chǎng)設(shè)施股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)「海南機(jī)場(chǎng)」，股份代號(hào)：600515.SH）及海南機(jī)場(chǎng)設(shè)施（香港）有限公司發(fā)佈聯(lián)合公告，披露了海南機(jī)場(chǎng)向海口美蘭國(guó)際機(jī)場(chǎng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)「賣(mài)方」）收購(gòu)美蘭空港50.19%權(quán)益及可能無(wú)條件強(qiáng)制性現(xiàn)金要約收購(gòu)計(jì)劃。

根據(jù)聯(lián)合公告，海南機(jī)場(chǎng)與賣(mài)方於 2025 年 4 月 30 日訂立股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議有條件同意購(gòu)買(mǎi)，賣(mài)方有條件同意出售銷(xiāo)售股份。銷(xiāo)售股份占美蘭空港於聯(lián)合公告日期全部已發(fā)行股本約 50.19%，作價(jià)為人民幣 2,339,375,000.00 元（按匯率計(jì)算為 2,520,525,141.95 港元），相當(dāng)於每股股份人民幣 9.85 元（10.62 港元） 。該交易對(duì)價(jià)是雙方經(jīng)公平磋商後確定的，綜合考慮了美蘭空港過(guò)往經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、每股淨(jìng)資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況、未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展前景以及當(dāng)前市場(chǎng)狀況。

銷(xiāo)售股份的對(duì)價(jià)將分兩期支付。在聯(lián)合公告中「先決條件」所述條件達(dá)成及 / 或獲豁免（如適用）之日起 20 個(gè)工作日內(nèi)，內(nèi)資股要約人將第一期對(duì)價(jià)人民幣 1,000,500,000.00 元（約 1,077,973,990.71 港元）支付至共管賬戶(hù)，賣(mài)方收到款項(xiàng)後解除 158,000,000 股內(nèi)資股質(zhì)押並轉(zhuǎn)讓銷(xiāo)售股份，美蘭空港完成相關(guān)過(guò)戶(hù)登記手續(xù)；在銷(xiāo)售股份轉(zhuǎn)讓及過(guò)戶(hù)登記當(dāng)日，內(nèi)資股要約人支付第二期對(duì)價(jià)人民幣 1,338,875,000.00 元（約 1,442,551,151.24 港元）至賣(mài)方指定賬戶(hù)。

股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效需滿(mǎn)足多項(xiàng)先決條件，包括賣(mài)方股東大會(huì)、內(nèi)資股要約人股東大會(huì)及海南國(guó)資委等相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)，以及完成境外直接投資備案或登記程序、取得經(jīng)營(yíng)者集中批準(zhǔn)等。截至聯(lián)合公告日期，部分條件已獲滿(mǎn)足，若條件未能於 2025 年 12 月 31 日或之前滿(mǎn)足（或獲豁免），除非雙方另有書(shū)面約定，否則股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議將自動(dòng)終止。

假設(shè)美蘭空港已發(fā)行股本在有關(guān)期間無(wú)變動(dòng)，緊隨股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議交割後，要約人及其一致行動(dòng)人士將在合共 246,300,000 股內(nèi)資股中擁有權(quán)益，占美蘭空港於聯(lián)合公告日期全部已發(fā)行股本約 52.05%。根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則 26.1，內(nèi)資股要約人須就尚未擁有或同意收購(gòu)的所有股份提出無(wú)條件強(qiáng)制性全面現(xiàn)金要約。

受限及待股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議交割後，內(nèi)資股要約人將提出內(nèi)資股要約，中金將代表 H 股要約人按每股 10.62 港元（按匯率計(jì)算相當(dāng)於人民幣 9.85 元）的價(jià)格提出 H 股要約，該價(jià)格與內(nèi)資股要約人根據(jù)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議購(gòu)買(mǎi)每股銷(xiāo)售股份的價(jià)格一致。且內(nèi)資股要約價(jià)及 H 股要約價(jià)不會(huì)提高，若公告日後有股息、分派等，要約人保留下調(diào)要約價(jià)的權(quán)利。美蘭空港已確認(rèn)，不擬在要約期內(nèi)宣佈、宣派、作出或支付任何股息、其他分派或股本回報(bào)。

本次收購(gòu)中，海南機(jī)場(chǎng)表示有意維持美蘭空港的上市地位，並將採(cǎi)取措施確保要約截止後股份有足夠的公眾持股量。同時(shí)，海南機(jī)場(chǎng)完成相關(guān)交易後，將實(shí)現(xiàn)對(duì)海南自貿(mào)港三家機(jī)場(chǎng)的統(tǒng)籌管理。而美蘭空港在收購(gòu)方的支持下，有望實(shí)現(xiàn)資源整合與協(xié)同發(fā)展，在海南自貿(mào)港建設(shè)的浪潮中迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)，開(kāi)啟發(fā)展新篇章，在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展。