上海2020年9月25日 /美通社/ -- 繼2020年6月16日首次發(fā)行美元債券后，新開發(fā)銀行于2020年9月22日在國際資本市場再次發(fā)行20億美元5年期的抗擊新冠肺炎債券。這是新開發(fā)銀行迄今發(fā)行的規(guī)模最大的美元債券。
此次發(fā)行的募集資金將用于支持新開發(fā)銀行成員國包括抗擊疫情緊急援助項目在內的可持續(xù)發(fā)展項目。新開發(fā)銀行致力于提供多達100億美元的抗疫資金援助，支持成員國抗擊疫情的醫(yī)療和社會保障等方面支出，并為成員國的經濟復蘇提供資金支持。截至目前，新開發(fā)銀行已批準金額為40億美元的抗疫相關緊急援助項目。
此次發(fā)行獲得了各國投資者的踴躍認購，得到央行和官方機構的積極參與，認購量占比高達66%。債券投資者的地理分布為：亞洲占57%，歐洲、中東和非洲（EMEA）占34%，美洲占9%。
此次5年期債券以高于互換利率中間價37個基點的息差定價，年固定息票率為0.625%。中國銀行、巴克萊、花旗、高盛國際和渣打銀行擔任本次債券發(fā)行的主承銷商。
“感謝投資者對我們第二次美元債券發(fā)行的熱烈響應，本次債券是為了支持新開發(fā)銀行成員國抗擊新冠肺炎疫情，獲得投資者踴躍認購，得到各國央行和官方機構的大力支持，是一次非常高質量的發(fā)行。”新開發(fā)銀行副行長兼首席財務官Leslie Maasdorp表示，“感謝投資者對本銀行及我們可持續(xù)發(fā)展宗旨的大力支持，使我們能夠與成員國共同努力，積極應對此次疫情在公共衛(wèi)生和經濟領域帶來的挑戰(zhàn)。”
中國銀行香港分行副行長裘煒表示：“這次美元債券的成功發(fā)行體現(xiàn)了新開發(fā)銀行獲得的市場積極認可和主承銷商的專業(yè)水平，加強了新開發(fā)銀行與其成員國之間的緊密聯(lián)系，將有助于推動新開發(fā)銀行大力支持成員國應對新冠肺炎疫情帶來的挑戰(zhàn)。”
巴克萊SSAR部董事總經理Harry Koppel稱：“熱烈祝賀新開發(fā)銀行在國際資本市場第二次成功發(fā)行美元債券，向前邁進了一大步。與首次發(fā)行相比，此次發(fā)行規(guī)模更大，期限更長。這是在此次發(fā)行和發(fā)行人二級市場同期限價格水平持平的基礎上實現(xiàn)的。我們很榮幸從7月份路演以來，與新開發(fā)銀行團隊共同籌備，齊心協(xié)力，取得發(fā)行成功。”
花旗銀行公共部門發(fā)債部主管Philip Brown表示：“此次交易是新開發(fā)銀行成功發(fā)行的第二筆美元債券，體現(xiàn)了該行與投資者保持緊密、持續(xù)溝通產生了積極效果。在6月份成功發(fā)行3年期債券的基礎上，這次我們發(fā)行了期限更長、規(guī)模更大、息差收緊的債券。祝賀新開發(fā)銀行司庫團隊，我們很榮幸能和他們一起在資本市場取得優(yōu)異表現(xiàn)。”
高盛國際主權債券資本市場部主管Maud Le Moine稱：“新開發(fā)銀行此次美元債是在全球很多國家遭受新冠肺炎疫情持續(xù)影響的關鍵時刻發(fā)行的。在新開發(fā)銀行今年夏初首次成功發(fā)行美元債券的基礎上，本次發(fā)行20億美元5年期美元債券延長了新開發(fā)銀行的收益率曲線，定價低于首次發(fā)行價格1個基點。這筆交易獲得了24億美元的超額認購，央行和官方機構的參與度達到66%，是新開發(fā)銀行在全球開展持續(xù)路演的積極成果。很高興與新開發(fā)銀行合作，并祝賀該行實現(xiàn)新的里程碑。”
渣打銀行資本市場部董事總經理Annemarie Ganatra稱：“渣打銀行很榮幸能夠參與新開發(fā)銀行第二次發(fā)行美元債券。此次是新開發(fā)銀行迄今規(guī)模最大的發(fā)行，收益率和息差均與3年期美元債券持平，并吸引了多樣化和高質量的訂單，表明新開發(fā)銀行在主權國家和超主權機構債券（SSA）市場上獲得廣泛認可。”
債券條款摘要
發(fā)行人 |
新開發(fā)銀行 |
發(fā)行人評級 |
AA+（標普）/AA+（惠譽）/AAA（JCR）/AAA（ACRA） |
形式 |
RegS 形式 |
規(guī)模 |
2,000,000,000美元 |
結算日 |
2020年9月29日 |
到期日 |
2025年9月29日 |
發(fā)行價格 |
99.651% |
發(fā)行收益率 |
0.695% |
息票率 |
0.625%固定息票率，計算基礎：每月30日/每年360天 |
面值 |
USD 200k+1k |
上市 |
都柏林泛歐交易所監(jiān)管市場 -- 愛爾蘭證券交易所 |
主承銷商 |
中國銀行、巴克萊、花旗、高盛國際、渣打銀行 |
聯(lián)席承銷商 |
中國建設銀行、中國工商銀行、匯豐銀行、野村證券、道明證券、加拿大皇家銀行 |
背景信息
2019年12月，新開發(fā)銀行在國際資本市場首次推出了500億歐元中期票據(jù)計劃。該計劃獲得惠譽“AA+”評級，標準普爾“AA+”長期和“A-1+”短期發(fā)行評級。基礎說明書、補充文件以及與票據(jù)相關的最終條款可點擊此處查看。
新開發(fā)銀行設立了緊急援助貸款，支持成員國與抗擊新冠肺炎疫情相關的直接支出，以及為政府促進經濟復蘇的措施提供支持。新開發(fā)銀行的目標是提供多達100億美元的危機相關援助。截至2020年9月22日，新開發(fā)銀行已向中國政府提供70億元人民幣緊急援助項目貸款，分別向印度、南非、巴西政府各提供10億美元緊急援助項目貸款。
新開發(fā)銀行由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非共同成立，旨在為金磚國家等新興經濟體和發(fā)展中國家的基礎設施和可持續(xù)發(fā)展項目調動資源，補充多邊和區(qū)域金融機構為全球增長和發(fā)展做出貢獻。新開發(fā)銀行獲得了標普和惠譽的“AA+”長期發(fā)行人信用評級，以及日本信用評級機構（JCR）和分析信用評級機構（ACRA）的“AAA”外幣長期發(fā)行人評級。
