上海2021年4月23日 /美通社/ -- 2021年4月20日，新開發(fā)銀行成功發(fā)行5年期15億美元基準(zhǔn)債券。這是該行在國(guó)際市場(chǎng)上第三次發(fā)行美元基準(zhǔn)債券。

此次發(fā)行的募集資金將用于支持可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目以及向該行成員國(guó)提供新冠肺炎緊急援助。新開發(fā)銀行于2020年4月設(shè)立緊急援助貸款機(jī)制，為成員國(guó)提供高達(dá)100億美元的危機(jī)相關(guān)援助，其中50億美元用于醫(yī)療衛(wèi)生和社會(huì)安全支出，另外50億美元支持成員國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

此次交易得到全球投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，充分體現(xiàn)了投資者對(duì)新開發(fā)銀行的宗旨及其在美元市場(chǎng)上日益提升的作用的認(rèn)可。按投資者地域分布，亞洲占36%，歐洲、中東和非洲（EMEA）占60%，美洲占4%。就投資者類型而言，央行和官方機(jī)構(gòu)占比為78%，銀行占比為16%，資產(chǎn)管理公司為4%，私營(yíng)銀行1%，其他1%。債券獲得超額認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)額超過(guò)19.75億美元。

該債券定價(jià)為MS +25基點(diǎn)，無(wú)新發(fā)行溢價(jià)。最終價(jià)格較初始定價(jià)收窄2個(gè)基點(diǎn)，票面利率為1.125%。

新開發(fā)銀行副行長(zhǎng)兼首席財(cái)務(wù)官Leslie Maasdorp先生表示：“我們很高興看到本行2021年發(fā)行的首只美元基準(zhǔn)債券得到投資者的熱烈反饋，完成了高質(zhì)量認(rèn)購(gòu)。新開發(fā)銀行作為國(guó)際資本市場(chǎng)常規(guī)SSA發(fā)行人的地位得到鞏固，廣泛吸引了多元化、高質(zhì)量的投資者群體，此次交易新增20多家投資者。市場(chǎng)對(duì)本次交易的熱烈反響表明投資者認(rèn)可新開發(fā)銀行的高信用。感謝全球投資者和主承銷商一如既往地大力支持新開發(fā)銀行，共同促成此次發(fā)行成功。”

花旗、匯豐、中國(guó)工商銀行、摩根大通、渣打、道明證券擔(dān)任此次發(fā)行的主承銷商。

債券條款摘要

2021年，新開發(fā)銀行計(jì)劃通過(guò)多幣種、多期限在國(guó)際和國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)發(fā)行約合70億美元的資金，籌資以ESG為重點(diǎn)。

背景信息

2019年12月，新開發(fā)銀行在國(guó)際資本市場(chǎng)首次推出了500億歐元中期票據(jù)計(jì)劃。此計(jì)劃獲得惠譽(yù)“AA+”評(píng)級(jí)以及標(biāo)普“AA+”長(zhǎng)期和“A-1+”短期發(fā)行評(píng)級(jí)。

新開發(fā)銀行由巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)和南非共同成立，旨在為金磚國(guó)家等新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施和可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目調(diào)動(dòng)資源，作為現(xiàn)有多邊和區(qū)域金融機(jī)構(gòu)的補(bǔ)充，促進(jìn)全球增長(zhǎng)和發(fā)展。新開發(fā)銀行獲得了標(biāo)普和惠譽(yù)的“AA+”長(zhǎng)期發(fā)行人信用評(píng)級(jí)，以及日本信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（JCR）和分析信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)（ACRA）的“AAA”外幣長(zhǎng)期發(fā)行人評(píng)級(jí)。