紐約2024年12月7日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員，提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商，于今日宣布已完成其客戶Algorhythm Holdings, Inc. ("Algorhythm Holdings" 或"公司") (納斯達(dá)克代碼：RIME) ，一家以人工智能為驅(qū)動(dòng)的技術(shù)與消費(fèi)電子控股公司，約950萬美元的后續(xù)發(fā)行（"此次發(fā)行"）。

此次發(fā)行包括55,882,353股公司的普通股（或以預(yù)先資助認(rèn)股權(quán)證替代普通股）。每股普通股或預(yù)先資助認(rèn)股權(quán)證將附帶一張A系列認(rèn)股權(quán)證，可按每股0.17美元的行權(quán)價(jià)格購買一股普通股（"A系列認(rèn)股權(quán)證"），以及一張B系列認(rèn)股權(quán)證，可按每股0.34美元的行權(quán)價(jià)格購買一股普通股（ "B系列認(rèn)股權(quán)證"，與A系列認(rèn)股權(quán)證統(tǒng)稱為"認(rèn)股權(quán)證"）。

A系列認(rèn)股權(quán)證將在公司提交與股東批準(zhǔn)（"股東批準(zhǔn)"）有關(guān)的信息聲明后，經(jīng)過必要的等待期完成之日（"初始行權(quán)日期"或"有效股東批準(zhǔn)日期"）開始可行權(quán)，批準(zhǔn)內(nèi)容包括認(rèn)股權(quán)證行權(quán)后股份的發(fā)行等事項(xiàng)。B系列認(rèn)股權(quán)證將在有效股東批準(zhǔn)日期開始可行權(quán)。A系列認(rèn)股權(quán)證將在初始行權(quán)日期的五周年到期，B系列認(rèn)股權(quán)證將在初始行權(quán)日期的兩年半后到期。每股普通股及其附帶的認(rèn)股權(quán)證的購買價(jià)格為0.17美元，每張預(yù)先資助認(rèn)股權(quán)證及其附帶的認(rèn)股權(quán)證的購買價(jià)格等于該價(jià)格減去0.01美元。

公司此次發(fā)行的總募資額約為950萬美元。

美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任此次發(fā)行的唯一配售代理。

此次發(fā)行的股權(quán)單位是根據(jù)公司在美國證券交易委員會(huì)（"SEC"）（文件編號(hào)：333283178）提交并生效的S-1表格注冊聲明進(jìn)行發(fā)售。本次發(fā)行僅通過招股說明書進(jìn)行，構(gòu)成注冊聲明的一部分已提交SEC，并可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov上查閱。電子副本可以通過聯(lián)系美國萬通證券獲得，發(fā)送電子郵件至 [email protected]，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza，Suite 18C, New York, NY 10019，或撥打電話+1 (212) 343-8888。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。

本新聞稿不構(gòu)成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的情況。在根據(jù)該州或該司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。