紐約2023年4月21日  /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員，提供全牌照服務的投資銀行和證券經(jīng)紀及交易商，今天宣布已完成其客戶天成金匯 ("天成金匯" 或"公司") (納斯達克代碼： TCJH) 的首次公開募股交割，天成金匯是一家在中國提供資本市場相關的教育和支持服務以及咨詢服務供應商。公司A類普通股股票以"TCJH"為交易代碼于美國東部時間2023年4月18日在納斯達克資本市場開始公開交易。

在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費用的情況下，公司此次公開募股共籌集到1,100萬美元。另外，根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權，承銷商可在45天內(nèi)以公開發(fā)行價格再追加認購最多 412,500 股A類普通股股票。

本次發(fā)行募資公司將用于i) 人員培訓和人才招聘; ii) 系統(tǒng)改進，并為未來的線上課程搭建在線平臺; iii) 通過多渠道營銷提高品牌認知度; iv) 行業(yè)內(nèi)的兼并和收購; 以及 v)公司和運營資金。

本次發(fā)行采用包銷制。美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任賬簿管理人。Pacific Century Securities, LLC和AC Sunshine Securities LLC擔任此次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。Robinson & Cole LLP 擔任此次發(fā)行方美國律師。Olshan Frome Wolosky LLP 擔任此次發(fā)行承銷商律師。

有關公司注冊上市的申請書（備案號：333-269290）已經(jīng)提交給美國證券交易委員會（"SEC"），并由SEC于美國東部時間2023年3月29日宣布生效。本次發(fā)行僅通過招股說明書進行，構成注冊聲明的一部分。電子副本可以通過聯(lián)系萬通證券獲得，發(fā)送電子郵件至 [email protected]，或致電：+1 (212) 343-8888。此外本次發(fā)行相關電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。

本新聞稿不構成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的情況。在根據(jù)該州或該司法管轄區(qū)的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。