上海2010年11月8日電 /美通社亞洲/ -- 昱合國(guó)際 (NASDAQ: YUII) 于2010年10月25日宣布增發(fā)360萬(wàn)股普通股票增發(fā)，每股定價(jià)7.00美元。2010年11月2日，美國(guó)羅仕證券行使了54萬(wàn)股的超額配售選擇權(quán)，使得總交易額達(dá)到了2900萬(wàn)美元。此次股票發(fā)行是依照之前向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的有價(jià)證券申請(qǐng)上市登記表進(jìn)行的。美國(guó)羅仕證券擔(dān)任本次發(fā)行的獨(dú)家簿記管理人。

交易亮點(diǎn)

- 新股發(fā)行價(jià)格僅低于當(dāng)日收盤(pán)價(jià)的2.37%*
- 交易完成后第1天，股價(jià)上漲17.43%**
- 公司自2008年3月的上一次融資以來(lái)股價(jià)上漲127%，羅仕證券擔(dān)任該次融資的主承銷(xiāo)商。

客戶信息

昱合成立于1996年，是目前中國(guó)較大的的雛雞供應(yīng)商。昱合孵化并銷(xiāo)售雛雞。客戶從昱合購(gòu)買(mǎi)雞苗，隨之進(jìn)行肉雞養(yǎng)殖，進(jìn)行屠宰，加工以及銷(xiāo)售。所有雞苗在孵化后3天內(nèi)售出。昱合的本部設(shè)在山東省濰坊市，公司擁有先進(jìn)設(shè)備，其管理層是來(lái)自養(yǎng)雞領(lǐng)域、疾病防御和動(dòng)物管理的專(zhuān)家和精英。昱合旗下有兩家附屬企業(yè)，一家是濰坊昱合畜禽有限公司，另一家是濰坊太宏飼料有限公司，提供本公司大部分所需的雞飼料。目前公司90%的雛雞銷(xiāo)售在山東省境內(nèi)，通過(guò)28個(gè)營(yíng)銷(xiāo)代理銷(xiāo)售其產(chǎn)品。邊鄰省市的銷(xiāo)售由其他10家代理經(jīng)銷(xiāo)。公司從美國(guó)、德國(guó)以及日本引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，并獲得 ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，使公司的營(yíng)運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)提到國(guó)際水平。(來(lái)源：公司新聞公告)

羅仕證券中國(guó)業(yè)務(wù)更新信息

在過(guò)去的幾個(gè)月中，羅仕證券舉辦了一系列題為“如何打造一流上市公司”的講座。這些講座就如果加強(qiáng)上市公司內(nèi)部基礎(chǔ)建設(shè)以及如果提高公司信息透明度和有效交流等話題作出深入分析。

自2008年以來(lái)，羅仕證券參與了30多項(xiàng)美股中國(guó)公司的交易，自交易日起平均股票升值58%。***交易類(lèi)型包括首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)、股票增發(fā)、二次發(fā)行、股票注冊(cè)發(fā)行以及私募投資上市交易等等。

美國(guó)羅仕證券有限公司

美國(guó)羅仕證券有限公司是一家以客戶關(guān)系為中心的投資銀行，專(zhuān)注于為機(jī)構(gòu)投資者發(fā)掘在美國(guó)上市的有潛力的中美企業(yè)股票。公司總部位于加州新港灘市，在美國(guó)國(guó)內(nèi)設(shè)有多處辦事處，并在中國(guó)設(shè)有代表處。羅仕證券是一家由員工控股的私有企業(yè)，其提供的服務(wù)內(nèi)容包括：投資研究、機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售和交易、融資以及融資咨詢。羅仕證券尋求實(shí)施創(chuàng)新融資策略，從而同時(shí)滿足上市企業(yè)以及機(jī)構(gòu)投資商對(duì)于股票流通性以及企業(yè)估值的要求。

在此報(bào)告中所分析使用的一切材料、信息、事實(shí)，除有關(guān)羅仕證券(“ROTH”)以及其附屬機(jī)構(gòu)的信息外，均來(lái)自可靠來(lái)源，但并不能保證信息的完整性以及精確性。本報(bào)告，或者是報(bào)告中討論的話題，不應(yīng)視為完整的分析報(bào)告并用于任何企業(yè)或是證券公司。額外的信息可按需提供。本報(bào)告的目的并非推銷(xiāo)所討論的證券。我們對(duì)此報(bào)告中的任何看法或者預(yù)測(cè)可以不經(jīng)通知進(jìn)行修改。根據(jù)本報(bào)告作出的股票投資可能有風(fēng)險(xiǎn)以及不確定性，并導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與報(bào)告中對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)有很大差別。此外，這種投資可能是高風(fēng)險(xiǎn)投資，并不適合所有的投資者。此報(bào)告的任何部分，不經(jīng)得羅仕證券的書(shū)面批準(zhǔn)，不得轉(zhuǎn)載復(fù)制。版權(quán)2010。

*新股價(jià)發(fā)行價(jià)格折扣基于2010年10月19日收盤(pán)價(jià)。

**售后市場(chǎng)表現(xiàn)基于2010年10月20日發(fā)行價(jià)和收盤(pán)價(jià)。來(lái)源：彭博社(Bloomberg)

***數(shù)據(jù)不包括舊股144交易和 SPAC 交易，包括所覆蓋的認(rèn)股權(quán)證回報(bào)。過(guò)去的業(yè)績(jī)不保證未來(lái)的結(jié)果。

欲知詳情，請(qǐng)聯(lián)系：

美國(guó)羅仕證券上海代表處
馬峻
電郵：[email protected]
電話：+86-21-6141-5757

或

美國(guó)羅仕證券 Newport Beach 總部
Isabel Pain
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Rebecca Wang
電郵：[email protected]
電話：+1-949-720-5791