紐約2021年8月24日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員、提供全牌照服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商，于今日宣布已完成其客戶Mechanical Technology, Incorporated（納斯達克股票代碼：MKTY，“MTI”或“公司”），發(fā)行720,000股優(yōu)先股的首次公開發(fā)行，此次發(fā)行的優(yōu)先股為股息收益率9%的A序列可累積永續(xù)優(yōu)先股，股面價值為每股0.001美元，每股擁有25.00美元清算優(yōu)先權(quán)（“A序列優(yōu)先股”），并以每股25.00美元的價格公開發(fā)行，共融資1,800萬美元。在支付承銷商折扣和費用以及公司應(yīng)付的預(yù)計發(fā)行費用后，公司的總凈收益約為1,610萬美元。

此次發(fā)行的A序列優(yōu)先股是一種新發(fā)行的證券，沒有既定的交易市場。此A序列優(yōu)先股已獲準(zhǔn)在納斯達克股票市場上市，交易代碼為“MKTYP”。

公司已授予承銷商45天以額外購買最多108,000股A序列優(yōu)先股（占本次發(fā)行中出售的A序列優(yōu)先股的15%）的超額配售權(quán)以彌補此次發(fā)行中的任何超額配售。承銷商可在發(fā)售結(jié)束后的45天內(nèi)任意時間行使此權(quán)利。若承銷商全額行使超額配股權(quán)，在減去適用的承銷商折扣和其他發(fā)行費用及開支后，公司將有約2,700,000美元的額外收益。

MTI打算將此次發(fā)行的凈收益與其他可用資金一起用于數(shù)據(jù)中心的收購、開發(fā)和增長，包括加密貨幣采礦處理器，其他計算機處理設(shè)備，數(shù)據(jù)存儲，電氣基礎(chǔ)設(shè)施，軟件和不動產(chǎn)（即土地和建筑物）以及與MTI Instruments相關(guān)的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品線或資產(chǎn)收購；以及用于營運資金和其他一般公司用途。

此A序列優(yōu)先股為永續(xù)型，即沒有到期日。除非在某些情況下，否則此A序列優(yōu)先股在2026年8月23日之前不可贖回。在2026年8月23日或之后，公司可以選擇不時全部或部分贖回此A序列優(yōu)先股，贖回價格為每股25.00美元，并加上所有在此A序列優(yōu)先股上累積和未支付（無論是否宣派）的股息，直至（但不包括）此贖回之日。此A序列優(yōu)先股也可能在退市或控制權(quán)發(fā)生變化時被贖回。

在此次發(fā)行中，美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任獨家簿記管理人。

本次發(fā)行是根據(jù)公司經(jīng)修訂的S-1表（文件編號333-257300）上的注冊聲明進行的，其包括之前提交給并隨后由美國證券交易委員會（“SEC”）宣布生效的根據(jù)規(guī)則462(b)提交的S-1MEF表格注冊聲明。有關(guān)發(fā)行的最終招股說明書的電子副本可以通過聯(lián)系萬通證券獲得，發(fā)送電子郵件至[email protected]，或郵件收件人：Univest Securities, LLC, 375 Park Avenue, 15th Floor, New York, NY 10152。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。

本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購買要約的邀請，也不存在該等要約所在的任何司法管轄區(qū)出售該公司任何普通股或認股權(quán)證的情況。在根據(jù)該司法管轄區(qū)的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何關(guān)于此公司的股票招攬或出售均屬違法。