紐約2017年9月29日電 /美通社/ -- Global A&T的The Rejecting Noteholders Group（“否定票據(jù)持有人”，也被稱(chēng)為“Dechert Group”）達(dá)成了一項(xiàng)反對(duì)Global A&T重組方案的協(xié)議，使方案無(wú)法通過(guò)公司2019年到期的年息10%高級(jí)擔(dān)保票據(jù)三分之一持有人的必要批準(zhǔn)。有媒體報(bào)道指出，Global A&T計(jì)劃對(duì)其重組方案進(jìn)行同意征求，但是由于“否定票據(jù)持有人”的此次正式反對(duì)，征求計(jì)劃不會(huì)獲得必要的票據(jù)持有人支持，將以失敗告終。
據(jù)此，“否定票據(jù)持有人”向Global A&T董事會(huì)發(fā)送以下信件，表示Global A&T重組方案缺乏必要的票據(jù)持有人支持，而且“否定票據(jù)持有人”正式承諾阻止這項(xiàng)提案。
以下是“否定票據(jù)持有人”寫(xiě)給董事會(huì)的信（不包括附給董事會(huì)的條款）：
2017年9月26日
Global A&T Electronics Ltd.董事會(huì)
由凱易律師事務(wù)所(Kirkland & Ellis LLP)轉(zhuǎn)交
地址：香港皇后大道中15號(hào)置地廣場(chǎng)告羅士打大廈26樓
收件人：Neil McDonald（電郵：[email protected] ）
Patrick J. Nash Jr.（電郵：[email protected] ）
回復(fù)：Global A&T Electronics Ltd. ("GATE")
GATE董事會(huì)：
請(qǐng)參照我在2017年9月18日寫(xiě)給董事會(huì)的前一封信（“9月18日信”）。開(kāi)頭字母大寫(xiě)的每一個(gè)專(zhuān)門(mén)名字皆與9月18日信中的同一名字相一致。
自上一封信發(fā)出之日后，我們的客戶在Debtwire看到一篇關(guān)于公司打算不顧約40%的舊票據(jù)持有人對(duì)擬議交易條款的反對(duì)意見(jiàn)，執(zhí)意要進(jìn)行同意征求的文章。我們了解到，公司以及某些利益相關(guān)者打算“測(cè)試”Dechert Noteholder Group的決心。
我寫(xiě)這封信的目的是為了告知董事會(huì)，Dechert Noteholder Group擁有一如既往的堅(jiān)定決心。舊票據(jù)的反對(duì)成員已經(jīng)達(dá)成了第二項(xiàng)協(xié)調(diào)協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，他們已經(jīng)決定拒絕、不同意和反對(duì)擬議的交易，而且不支持、不同意也不接受除了之前向您的顧問(wèn)傳達(dá)的條款之外的任何交易。為了方便查看，我們附上了這些條款。
在約40%的舊票據(jù)持有者堅(jiān)決反對(duì)的情況下，依然決定繼續(xù)進(jìn)行同意征求突顯了公司資本結(jié)構(gòu)中的沖突，并表明董事會(huì)鑒于Affinity作為新票據(jù)和股權(quán)持有者的地位而遵守其命令。我們對(duì)公司堅(jiān)持進(jìn)行一項(xiàng)注定要失敗的交易感到驚訝無(wú)比。無(wú)論如何，董事會(huì)都在采取行動(dòng)，促進(jìn)地方和內(nèi)部利益，但是這么做風(fēng)險(xiǎn)很大。它也有自己的風(fēng)險(xiǎn)。如果Global A&T董事會(huì)認(rèn)為Dechert Noteholder Group將會(huì)屈服于壓力，即便是知道Dechert Noteholder Group達(dá)成展開(kāi)相反行動(dòng)的協(xié)議也要如此，那么我們提醒Global A&T董事會(huì)這是魯莽行為，會(huì)浪費(fèi)寶貴的公司資源，毫無(wú)必要地轉(zhuǎn)移高品質(zhì)管理團(tuán)隊(duì)的注意力，并且會(huì)置企業(yè)財(cái)務(wù)健康狀況于險(xiǎn)境。
Dechert Noteholder Group及其每位成員保留所有權(quán)利，不得就本信內(nèi)容引申出超出本信所述情況的其它意思。
此致
Michael J. Sage
媒體聯(lián)系人
最初票據(jù)的持有者可以聯(lián)系Dechert LLP的Michael J. Sage或Brian E. Greer，電郵：[email protected]和[email protected]。
服務(wù)于Marble Ridge Capital LP：
Robert Siegfried
Kekst
電話：212-521-4832
電郵：[email protected]
或
Luke Devlin
Kekst
電話：1-(212)-521-4895
電郵：[email protected]
