紐約2017年5月23日電 /美通社/ -- 環(huán)球資源Global Sources Ltd. (NASDAQ: GSOL) (簡稱“公司”) 今日宣布其與Expo Holdings I Ltd. (“母公司”) 和母公司的一家全資子公司Expo Holdings II Ltd. (“合并子公司”) 簽訂了一份合并協(xié)議 (“合并協(xié)議”)。根據該合并協(xié)議，公司及合并子公司將合并為一家根據百慕大法律注冊的股份有限豁免公司(“合并公司”)，合并公司將成為母公司的全資子公司(“合并”)。

受限于合并協(xié)議規(guī)定的條款和條件，在合并生效時，公司的每股已發(fā)行普通股 (“股份”) 將被自動注銷并轉換為獲得18.00美元 (“合并對價”) 現(xiàn)金的權利，合并對價不包含利息。合并對價代表公司在2017年5月22日(即公司簽訂合并協(xié)議之前的最后一個交易日) 收盤價每股12.00美元的50.0%的溢價，以及公司股份在2017年5月22日之前30個交易日內成交量加權平均收盤價的72.65%的溢價。

合并的完成受限于慣常性的交割條件，包括公司股東的批準以及若干其它慣常性交割條件。根據公司董事和執(zhí)行董事長Merle Allan Hinrich先生、他的妻子Miriam Hinrich女士以及Hinrich Investments Limited與母公司及合并子公司簽訂的投票及支援協(xié)定，Merle Allan Hinrich先生、Miriam Hinrich女士以及Hinrich Investments Limited同意將其持有的公司全部股份對合并協(xié)議以及合并協(xié)議擬議的交易 (包括合并) 的授權和批準投贊成票。截至本新聞稿發(fā)布之日，Merle Allan Hinrich先生、Miriam Hinrich女士以及Hinrich Investments Limited實益擁有約64.87%的公司全部已發(fā)行股份。如果合并完成，公司將成為一家私有公司，公司股份將從納斯達克全球精選市場退市。

公司董事會 (“董事會”) 一致批準了合并協(xié)議以及合并協(xié)議擬議的交易 (包括合并)，并且通過決議建議公司股東批準合并協(xié)議以及合并協(xié)議擬議的交易 (包括合并)。董事會在其法律顧問和財務顧問的協(xié)助下對合并協(xié)議的條款進行了談判。

公司計劃召開一次股東特別會議，盡快對合并協(xié)議以及合并協(xié)議擬議的交易進行審議和批準。關于特別會議的股權登記日、會議時間和地點等詳細資訊將在最終確定后通過新聞稿發(fā)布。

投中資本證券擔任董事會的財務顧問。美國佳利律師事務所擔任董事會的美國法律顧問，毅柏律師事務所擔任董事會的百慕大法律顧問。

環(huán)球資源

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前瞻性陳述

本新聞稿中的前瞻性聲明是根據經修訂的證券法 (1933年) 第27-A條及經修訂的證券交易所法  (1934年) 第21-E條而作出的。由于公司業(yè)務、宏觀經濟情況及作出上述聲明的假設或會發(fā)生變化，可能使公司實際業(yè)績與此前瞻性聲明有所出入。

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