香港2016年3月30日電 /美通社/ -- 全球領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)創(chuàng)建者 -- 網(wǎng)龍網(wǎng)絡(luò)公司（“網(wǎng)龍”或“本公司”，香港交易所股份代號：777）今日公布了截至2015年12月31日止第四季度及全年財(cái)務(wù)業(yè)績。公司管理層將于香港時(shí)間2016年3月30日周三晚8時(shí)正召開電話及網(wǎng)絡(luò)直播會(huì)議，回顧公司業(yè)績。
二零一五年年度財(cái)務(wù)摘要
二零一五年第四季度財(cái)務(wù)摘要
二零一五年第四季度運(yùn)營指標(biāo)
| 備注1：呈列該等計(jì)量原因的進(jìn)一步詳情，請參閱“非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)”。 |
網(wǎng)龍主席兼執(zhí)行董事劉德建先生表示：“本人欣然宣布網(wǎng)龍全年收益錄得人民幣12.7億元，較去年增長32.1%。2015年是網(wǎng)龍表現(xiàn)優(yōu)異的一年，公司游戲業(yè)務(wù)錄得強(qiáng)勁增長，教育業(yè)務(wù)上季度于國內(nèi)啟動(dòng)大規(guī)模試點(diǎn)推廣，銷售勢頭可喜。我們于11月完成對普羅米休斯的收購，標(biāo)志著公司正式啟動(dòng)教育業(yè)務(wù)的全球擴(kuò)張。”
“2015年，我們繼續(xù)大力投入于公司在線教育產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，并在打造顛覆性的綜合生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品方面取得重大進(jìn)展。我們還擴(kuò)展公司教育產(chǎn)品組合至虛擬現(xiàn)實(shí) (VR) 領(lǐng)域。我們的VR產(chǎn)品將包括可供教師和學(xué)生創(chuàng)建VR課程和演示的先進(jìn)編輯工具，我們還將建設(shè)一個(gè)質(zhì)量和廣度均達(dá)到一流水平的VR教育資源庫。重要的是，我們從游戲業(yè)務(wù)中積累的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，結(jié)合我們豐富的教育資源及對教育業(yè)務(wù)的專注，將幫助我們打造領(lǐng)先同業(yè)的VR教育產(chǎn)品。”
“另外，我們的在線教育業(yè)務(wù)的試點(diǎn)銷售取得可喜進(jìn)展。截至2015年底，公司已贏得覆蓋國內(nèi)14個(gè)省或直轄市內(nèi)400所學(xué)校的5,000間教室的招標(biāo)。此外，我們計(jì)劃在2016年下半年向市場推出我們的VR產(chǎn)品，預(yù)計(jì)其將大力推動(dòng)公司教育業(yè)務(wù)年內(nèi)收益增長。最后，通過對普羅米休斯的收購，我們的教育業(yè)務(wù)版圖已覆蓋全球150多個(gè)國家的130萬間教室，以及200萬名教師和3,000萬名學(xué)生用戶，進(jìn)一步加速了公司教育戰(zhàn)略的全球布局。”
“同時(shí)，公司游戲業(yè)務(wù)年內(nèi)亦交出了十分優(yōu)異的成績單。公司新游戲《英魂之刃》第四季度延續(xù)強(qiáng)勁增長勢頭，并有望成為公司游戲業(yè)務(wù)的未來主要收入和利潤來源。來自海外游戲的全年收益亦錄得突出表現(xiàn)，同比增長20%。公司預(yù)計(jì)2016年將是游戲業(yè)務(wù)令人振奮的一年。公司將推出《英魂之刃》和《魔域》的新手機(jī)版本，同時(shí)將借助我們的科技和經(jīng)驗(yàn)，多元化擴(kuò)展 MOBA 社區(qū)平臺。”
業(yè)務(wù)分部財(cái)務(wù)摘要 2
2015年全年
| 2015年 |
2014年 |
變動(dòng) |
||||
| 人民幣千元 |
網(wǎng)絡(luò)游戲 |
教育 |
網(wǎng)絡(luò)游戲 |
教育 |
網(wǎng)絡(luò)游戲 |
教育 |
| 收入 |
985,427 |
242,801 |
883,483 |
32,838 |
11.5% |
639.4% |
| 毛利 |
899,758 |
58,933 |
815,459 |
3,400 |
10.3% |
1,633.3% |
| 分類利潤（虧損） |
357,046 |
(274,100) |
303,338 |
(40,370) |
17.7% |
579.0% |
| 主要運(yùn)營開支： |
||||||
| -開發(fā) |
(293,663) |
(148,447) |
(236,084) |
(13,176) |
24.4% |
1,026.6% |
| -銷售及市場推廣 |
(135,034) |
(71,597) |
(143,024) |
(9,339) |
-5.6% |
666.6% |
2015年第四季度
| 2015年第四季度 |
2014年第四季度 |
變動(dòng) |
||||
| 人民幣千元 |
網(wǎng)絡(luò)游戲 |
教育 |
網(wǎng)絡(luò)游戲 |
教育 |
網(wǎng)絡(luò)游戲 |
教育 |
| 收入 |
283,245 |
209,826 |
238,854 |
9,458 |
18.6% |
2,118.5% |
| 毛利 |
264,162 |
49,474 |
215,653 |
211 |
22.5% |
23,347.4% |
| 分類利潤（虧損） |
187,344 |
(159,947) |
43,177 |
(25,000) |
333.9% |
539.8% |
| 主要運(yùn)營開支： |
||||||
| -開發(fā) |
(76,341) |
(74,266) |
(80,805) |
(8,473) |
-5.5% |
776.5% |
| -銷售及市場推廣 |
(36,072) |
(57,776) |
(46,201) |
(4,926) |
-21.9% |
1,072.9% |
|
備注2：截止2015年12月31日, 公司業(yè)務(wù)收益來自網(wǎng)絡(luò)游戲、教育、移動(dòng)解決方案及移動(dòng)營銷。來自移動(dòng)解決方案及移動(dòng)營銷的收益因?yàn)閿?shù)額較小, 上表并未列出。 |
業(yè)務(wù)回顧
游戲業(yè)務(wù)
2015年財(cái)務(wù)年度，公司游戲業(yè)務(wù)錄得收益人民幣985.4百萬元，較去年增加11.5%。游戲業(yè)務(wù)四季度錄得收益人民幣283.2百萬元，環(huán)比增長18.5%，同比增長18.6%，增長主要是由于公司新 MOBA 微端游戲《英魂之刃》的顯著收益貢獻(xiàn)及《魔域》及其口袋版的收益明顯增加。
第四季度內(nèi)，公司持續(xù)提升《英魂之刃》的游戲體驗(yàn)及商業(yè)化能力，游戲于12月月流水突破人民幣3,160萬元。基于游戲的強(qiáng)勁增長勢頭，公司預(yù)計(jì)《英魂之刃》收益將于2016年錄得持續(xù)增長。借助游戲的成功，公司計(jì)劃大力推廣相關(guān)專業(yè)電競賽事，加速玩家增長和打造活躍的MOBA玩家社區(qū)。同時(shí)，公司正研發(fā)游戲的手機(jī)版本，并計(jì)劃于2016年正式公測。憑借《英魂之刃》的廣大用戶基礎(chǔ)，公司對手機(jī)版本的成功充滿信心。
隨著第四季度《魔域》端游和手機(jī)游戲總收益錄得25.8%的環(huán)比增長，為一年劃上完美的句號。收益增加主要由于游戲2015年10月推出新資料片，同時(shí)手機(jī)版本第四季度內(nèi)收益逐月提升。2016年，公司將繼續(xù)對現(xiàn)有端游版本進(jìn)行內(nèi)容更新，同時(shí)借助游戲的品牌效應(yīng)，打造新的手機(jī)游戲。
公司另一經(jīng)典游戲《征服》亦錄得碩果累累的一年。隨著游戲功能和貨幣化策略的不斷改善，其海外版本收益于2015年7月錄得歷史新高。
3D動(dòng)作策略類網(wǎng)游《虎豹騎》自2015年8月份開啟測試，隨后于第四季度推出全新PVE玩法，獲得玩家青睞，并斬獲業(yè)內(nèi)大獎(jiǎng)—騰訊游戲主辦的“2015中國游戲風(fēng)云榜”的“十大最受期待客戶端游戲”。
未來，公司將堅(jiān)持精品游戲策略，不斷推出新游戲產(chǎn)品，并積極繼續(xù)推進(jìn)現(xiàn)有游戲產(chǎn)品的 IP 化。
在線教育業(yè)務(wù)
2015年，公司于在線教育業(yè)務(wù)各方面取得顯著進(jìn)展。年內(nèi)，公司完成了其在線教育生態(tài)系統(tǒng)試驗(yàn)版的開發(fā)。公司教育生態(tài)系統(tǒng)包括課前備課、課堂協(xié)作及課后作業(yè)等軟件組件，同時(shí)包括為教育社區(qū)量身打造的可定制即時(shí)通訊平臺。各軟件組件均可以與本公司專有的基于 Android 平臺的101學(xué)生平板電腦進(jìn)行無縫集成，為教師和學(xué)生帶來一流的用戶體驗(yàn)，同時(shí)提升教學(xué)和學(xué)習(xí)效率。第四季度，該公司還啟動(dòng)了其VR教育產(chǎn)品組合的開發(fā)，并將作為公司教育生態(tài)系統(tǒng)的有機(jī)組成。通過特色 VR 編輯器，教師和學(xué)生將能自主創(chuàng)造高度個(gè)性化的 VR 演示。另外，公司還將利用其世界級的游戲內(nèi)容制作能力，打造一個(gè)先進(jìn)的 VR 教育內(nèi)容庫，從而提供身臨其境且有趣的跨學(xué)科體驗(yàn)。除了 VR 內(nèi)容，公司正積極打造中國較大的互動(dòng)及 3D 學(xué)習(xí)內(nèi)容庫，其中將包括小學(xué)和中學(xué)所有主要科目及分解后的知識點(diǎn)。內(nèi)容庫將包括教學(xué)模板、題庫和互動(dòng)課程，讓打造新一代教案成為可能，從而較大化學(xué)生參與度和學(xué)習(xí)成效。
公司于該季度完成收購普羅米休斯100%權(quán)益的交易，該項(xiàng)收購的現(xiàn)金代價(jià)約為1.3億美元。普羅米休斯的收益將自2015年11月起合并入公司報(bào)表。普羅米休斯為網(wǎng)龍?zhí)峁﹪H著名教育品牌，全球銷售和市場營銷合作渠道，以及創(chuàng)造技術(shù)及營運(yùn)協(xié)同效應(yīng)的機(jī)會(huì)，從而加速公司產(chǎn)品的全球布局。公司正在探索多種普羅米休斯整合方案，預(yù)計(jì)將推動(dòng)其2016年收入的顯著增長，并數(shù)倍擴(kuò)大其屢獲殊榮的 ClassFlowTM 教育軟件的用戶規(guī)模。
銷售方面，公司于第三季度展開其教育產(chǎn)品的國內(nèi)試點(diǎn)推廣，并取得了良好的效果。截至2015年年底，公司銷售合同已覆蓋國內(nèi)14個(gè)省或直轄市內(nèi)400所學(xué)校的5,000間教室。隨著公司2016年全面展開商業(yè)推廣，來自中國的教育業(yè)務(wù)收益有望較2015年成倍增長。
非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)
為補(bǔ)充本公司按照香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（“香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則”）編制的綜合業(yè)績，采用若干非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指標(biāo)僅為幫助全面了解本公司目前的財(cái)務(wù)表現(xiàn)。該等非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則指標(biāo)并非香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則明確允許的指標(biāo)，未必能與其他公司的類似指標(biāo)作比較。本公司的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)不計(jì)及以股份為基礎(chǔ)支付之開支、被視為出售聯(lián)營公司的虧損、收購附屬公司產(chǎn)生的無形資產(chǎn)攤銷、已質(zhì)押銀行存款之利息收入、已質(zhì)押銀行存款、有抵押銀行貸款及可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股之匯兌虧損、衍生財(cái)務(wù)工具之盈利（虧損）凈額、出售持作買賣投資之盈利（虧損）凈額、持作買賣投資之盈利（虧損）凈額和財(cái)務(wù)成本。
管理層電話會(huì)議
網(wǎng)龍管理層將于香港時(shí)間2016年3月30日（星期三）晚20:00召開業(yè)績發(fā)布電話會(huì)議，回顧截至2015年12月31日止第四季度及全年財(cái)務(wù)業(yè)績。參加會(huì)議的管理層將有：副董事長、執(zhí)行董事兼網(wǎng)龍華漁教育首席執(zhí)行官梁念堅(jiān)先生；首席財(cái)務(wù)官任國熙先生；以及投資者關(guān)系高級總監(jiān)周鷹女士。
業(yè)績發(fā)布電話會(huì)議詳情如下：
| 國際用戶請撥打電話 |
65-6713-5090 |
||
| 美國用戶請撥打免費(fèi)電話 |
1-866-519-4004 |
||
| 香港用戶請撥打免費(fèi)電話 |
800-906-601 |
||
| 中國大陸固定電話用戶請撥打 |
800-819-0121 |
||
| 中國大陸手機(jī)用戶請撥打 |
400-620-8038 |
||
| 接入密碼 |
NetDragon |
用戶可在網(wǎng)龍公司投資者關(guān)系網(wǎng)站 http://www.nd.com.cn/investor/ir-webcasts.shtml 在線收聽會(huì)議實(shí)況或重溫會(huì)議。如欲參加電話會(huì)議，請于會(huì)議開始前10分鐘登入上述網(wǎng)站，然后進(jìn)入“2015年第四季度及全年業(yè)績電話會(huì)議”并根據(jù)指示登記。
關(guān)于網(wǎng)龍網(wǎng)絡(luò)公司
網(wǎng)龍網(wǎng)絡(luò)公司（香港交易所股份代號：777）是國際移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中領(lǐng)先的改革者和創(chuàng)新力量。網(wǎng)龍成立于 1999 年，是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先的研發(fā)力量，多年來成績斐然，包括自主研發(fā)著名的旗艦游戲《魔域》及《征服》，建立中國第一網(wǎng)絡(luò)游戲門戶 -- 17173.com，打造最具影響力的智能手機(jī)服務(wù)平臺 -- 91無線，91 無線于 2013 年出售給百度，此項(xiàng)重大交易是當(dāng)時(shí)中國較大的互聯(lián)網(wǎng)收購合并項(xiàng)目。作為中國海外拓展的先驅(qū)，自 2003 年開始，網(wǎng)龍亦在多個(gè)國家自主運(yùn)營旗下多款網(wǎng)絡(luò)游戲，并在全球推出超過 10 種語言版本。近年，網(wǎng)龍發(fā)展成為全球在線及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)教育行業(yè)的主要參與者，憑借其在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)及運(yùn)營知識打造顛覆性的教育生態(tài)系統(tǒng)。更多信息請?jiān)L問www.netdragon.com。
如有投資者垂詢，敬請聯(lián)絡(luò)：
周鷹
網(wǎng)龍網(wǎng)絡(luò)公司投資者關(guān)系高級總監(jiān)
電話： +852 2850 7266 / +86 591 8754 3120
電郵： [email protected] / [email protected]
| 綜合損益及其他全面收益表 |
|||||||
| 截至二零一五年十二月三十一日止三個(gè)月及年度 |
|||||||
| 二零一五年 |
二零一五年 |
二零一五年 |
二零一四年 |
||||
| 第四季度 |
第三季度 |
||||||
| （未經(jīng)審核） |
（未經(jīng)審核） |
（經(jīng)審核） |
（經(jīng)審核） |
||||
| 人民幣千元 |
人民幣千元 |
人民幣千元 |
人民幣千元 |
||||
| 收益 |
500,560 |
259,412 |
1,272,197 |
962,817 |
|||
| 收益成本 |
(188,159) |
(44,031) |
(314,161) |
(102,844) |
|||
| 毛利 |
312,401 |
215,381 |
958,036 |
859,973 |
|||
| 其他收入及盈利 |
87,443 |
43,951 |
187,927 |
157,101 |
|||
| 銷售及市場推廣開支 |
(93,982) |
(42,663) |
(206,778) |
(152,495) |
|||
| 行政開支 |
(161,490) |
(133,516) |
(520,104) |
(326,934) |
|||
| 開發(fā)成本 |
(154,726) |
(107,472) |
(446,229) |
(249,260) |
|||
| 其他開支 |
(12,080) |
(3,270) |
(24,092) |
(34,027) |
|||
| 分占聯(lián)營公司虧損 |
(1,423) |
(3,177) |
(9,912) |
(2,354) |
|||
| 經(jīng)營（虧損）溢利 |
(23,857) |
(30,766) |
(61,152) |
252,004 |
|||
| 已質(zhì)押銀行存款之利息收入 |
1,171 |
1,657 |
6,018 |
2,794 |
|||
| 已質(zhì)押銀行存款、有抵押銀行貸款及 |
|||||||
| 可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股之匯兌虧損 |
(5,623) |
(10,527) |
(15,504) |
(5,081) |
|||
| 衍生財(cái)務(wù)工具之（虧損）盈利凈額 |
(16,322) |
13,408 |
(2,914) |
6,817 |
|||
| 出售持作買賣投資之（虧損）盈利凈額 |
- |
(525) |
876 |
- |
|||
| 持作買賣投資之（虧損）盈利凈額 |
3,922 |
(2,334) |
(9,144) |
(17,304) |
|||
| 財(cái)務(wù)成本 |
(2,940) |
(851) |
(5,431) |
(3,212) |
|||
| 除稅前（虧損）溢利 |
(43,649) |
(29,938) |
(87,251) |
236,018 |
|||
| 稅項(xiàng) |
(80,609) |
(8,072) |
(100,675) |
(64,197) |
|||
| 期內(nèi)/年內(nèi)（虧損）溢利 |
(124,258) |
(38,010) |
(187,926) |
171,821 |
|||
| 期內(nèi)/年內(nèi)其他全面收益（開支），扣除所得稅： |
|||||||
| 其后不會(huì)重新分類至損益的物業(yè)重估盈利 |
21,776 |
- |
21,776 |
- |
|||
| 其后可重新分類至損益的換算 |
|||||||
| 海外業(yè)務(wù)產(chǎn)生的匯兌差額 |
8,541 |
3,796 |
12,208 |
(40) |
|||
| 期內(nèi)/年內(nèi)全面（開支）收益總額 |
(93,941) |
(34,214) |
(153,942) |
171,781 |
|||
| 以下各項(xiàng)應(yīng)占期內(nèi)/年內(nèi)（虧損）溢利： |
|||||||
| -本公司擁有人 |
(98,075) |
(26,530) |
(142,979) |
176,681 |
|||
| -非控股權(quán)益 |
(26,183) |
(11,480) |
(44,947) |
(4,860) |
|||
| (124,258) |
(38,010) |
(187,926) |
171,821 |
||||
| 以下各項(xiàng)應(yīng)占全面（開支）收益總額： |
|||||||
| -本公司擁有人 |
(68,635) |
(22,734) |
(109,872) |
176,641 |
|||
| -非控股權(quán)益 |
(25,306) |
(11,480) |
(44,070) |
(4,860) |
|||
| (93,941) |
(34,214) |
(153,942) |
171,781 |
||||
| 人民幣分 |
人民幣分 |
人民幣分 |
人民幣分 |
||||
| 每股（虧損）盈利 |
|||||||
| - 基本 |
(19.74) |
(5.34) |
(28.85) |
34.77 |
|||
| - 攤簿 |
不適用 |
不適用 |
不適用 |
34.22 |
|||
| 綜合財(cái)務(wù)狀況表 |
|||
| 于二零一五年十二月三十一日 |
|||
| 二零一五年 |
二零一四年 |
||
| 人民幣千元 |
人民幣千元 |
||
| 非流動(dòng)資產(chǎn) |
|||
| 物業(yè)、廠房及設(shè)備 |
1,246,117 |
822,704 |
|
| 預(yù)付租賃款項(xiàng) |
438,677 |
378,673 |
|
| 投資物業(yè) |
55,377 |
- |
|
| 無形資產(chǎn) |
953,950 |
141,254 |
|
| 于聯(lián)營公司的權(quán)益 |
18,883 |
28,795 |
|
| 可供出售投資 |
5,000 |
5,000 |
|
| 應(yīng)收貸款 |
23,081 |
18,327 |
|
| 貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng) |
18,112 |
||
| 購買物業(yè)、廠房及設(shè)備的按金 |
18,302 |
35,967 |
|
| 商譽(yù) |
334,839 |
40,013 |
|
| 遞延稅項(xiàng)資產(chǎn) |
3,611 |
54 |
|
| 3,115,949 |
1,470,787 |
||
| 流動(dòng)資產(chǎn) |
|||
| 存貨 |
117,584 |
- |
|
| 預(yù)付租賃款項(xiàng) |
2,733 |
2,708 |
|
| 應(yīng)收貸款 |
3,397 |
1,578 |
|
| 貿(mào)易應(yīng)收款項(xiàng) |
234,733 |
51,072 |
|
| 應(yīng)收客戶合約工程款項(xiàng) |
4,339 |
7,252 |
|
| 其他應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)付款項(xiàng)及按金 |
115,918 |
210,098 |
|
| 應(yīng)收關(guān)連公司款項(xiàng) |
1,704 |
1,704 |
|
| 應(yīng)收聯(lián)營公司款項(xiàng) |
11,204 |
367 |
|
| 可收回稅項(xiàng) |
11,159 |
- |
|
| 持作買賣投資 |
170,640 |
211,584 |
|
| 已質(zhì)押銀行存款 |
- |
236,805 |
|
| 銀行存款 |
583,091 |
1,999,644 |
|
| 銀行結(jié)余及現(xiàn)金 |
1,126,957 |
1,036,788 |
|
| 2,383,459 |
3,759,600 |
||
| 分類為持作出售之資產(chǎn) |
2,690 |
- |
|
| 2,386,149 |
3,759,600 |
||
| 流動(dòng)負(fù)債 |
|||
| 貿(mào)易及其他應(yīng)付款項(xiàng) |
507,592 |
209,214 |
|
| 應(yīng)付客戶合約工程款項(xiàng) |
993 |
424 |
|
| 撥備 |
29,373 |
- |
|
| 遞延收入 |
85,039 |
25,595 |
|
| 應(yīng)付一間關(guān)聯(lián)公司款項(xiàng) |
2,254 |
1,891 |
|
| 應(yīng)付聯(lián)營公司款項(xiàng) |
9,632 |
8
|
|
| 可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股 |
278,499 |
- |
|
| 有抵押銀行貸款 |
25,142 |
236,805 |
|
| 應(yīng)付所得稅 |
95,194 |
137,648 |
|
| 1,033,718 |
611,585 |
||
| 流動(dòng)資產(chǎn)凈值 |
1,352,431 |
3,148,015 |
|
| 總資產(chǎn)減流動(dòng)負(fù)債 |
4,468,380 |
4,618,802 |
|
| 非流動(dòng)負(fù)債 |
|||
| 其他應(yīng)付款項(xiàng) |
12,723 |
1,283 |
|
| 撥備 |
2,027 |
- |
|
| 遞延稅項(xiàng)負(fù)債 |
149,993 |
116 |
|
| 164,743 |
1,399 |
||
| 資產(chǎn)凈值 |
4,303,637 |
4,617,403 |
|
| 股本及儲(chǔ)備 |
|||
| 股本 |
36,726 |
36,943 |
|
| 股份溢價(jià)及儲(chǔ)備 |
4,257,120 |
4,529,971 |
|
| 本公司擁有人應(yīng)占權(quán)益 |
4,293,846 |
4,566,914 |
|
| 非控股權(quán)益 |
9,791 |
50,489 |
|
| 4,303,637 |
4,617,403 |
||
